プライベートクレジット投信の日本拡大と海外解約圧力の構図
日本では野村系によるApollo連動の公募投信や東海東京証券のHamilton Lane商品など、個人向け私募資産商品の受け皿が広がっています。一方、米国ではAresやBlue Owlの私募信用ファンドで償還請求が急増しました。なぜ日本では拡大が続き、海外では流動性不安が表面化したのかを解説します。
#投資信託 (18件)
NISAの1800万円枠を使い切る前に知るべき制度の盲点と全体像
NISAは値上がり益や配当が非課税になる一方、年間120万円と240万円、生涯1800万円の枠や、配当受取方式、損益通算不可など実務上の注意点があります。2025年末に2826万口座へ広がった制度の仕組みと落とし穴を、最新の公的資料で解説。
公募投信の未上場株規制緩和が変える日本の成長資金循環の今後
公募投信への未上場株組み入れを純資産の最大15%まで認める新制度が2024年に整備され、2026年には比率の一時超過時における柔軟な実務対応整備もさらに前進した。個人マネーをスタートアップの成長資金に直結させるクロスオーバー投資の仕組みと、一般投資家が見落としやすい流動性リスクの本質を丁寧に解説する。
インド中小型株投信拡大の理由と日本勢の勝ち筋と課題
日本の大手運用会社がインド株、なかでも中小型株に注目する背景には、高い成長率と個人マネーの厚みがあります。一方で流動性、為替、バリュエーションの三つのリスク管理が成否を左右します。
生保解約金が過去最高3.8兆円、資金の行先は投信へ
2025年10〜12月の生命保険解約返戻金が四半期ベースで過去最高の3.8兆円に達しました。金利上昇を背景にした保険見直しの動きと、投資信託や個人向け国債への資金シフトの実態を解説します。
純資産価値（NAV）とは？ファンド・投資会社の評価指標を解説
ファンドや投資会社の評価に使われる「純資産価値（NAV）」をわかりやすく解説。SBGの事例を交え、NAVの計算方法やディスカウントの意味を紹介します。
オルカン残高10兆円突破、新NISAが後押しする個人マネーの大潮流
三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）」の運用残高が10兆円を突破しました。新NISAを追い風にした個人投資家の資金流入の背景と、インデックス投資の現状を解説します。
さわかみファンドに見るアクティブ型投信の構造的課題
日本株アクティブ型投信の代表格「さわかみファンド」が市場平均を長期間下回り続けています。その要因と、個人投資家がアクティブ型投信を選ぶ際の注意点を解説します。
三菱UFJがイデコ刷新、eMAXIS Slimで信託報酬最低水準に
三菱UFJフィナンシャル・グループがiDeCoに低コストのeMAXIS Slimシリーズを中心とした新コースを設定。2027年1月の制度拡充を見据え、信託報酬の平均を業界最低水準の0.32%とする計画です。
三井物産がAI活用のコモディティー投信を国内初運用へ
三井物産が2026年度にもAIを活用したコモディティー先物取引の投資信託を試験運用開始。プリファードネットワークスと開発した独自AIの仕組みと市場への影響を解説します。
オルカンが7年連続1位、個人投資家が選ぶ投信大賞の全貌
「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year 2025」でeMAXIS Slim全世界株式が7年連続首位に。投信選びのトレンドと注目ファンドを解説します。
ETF（上場投資信託）とは？基本から仮想通貨ETFまで徹底解説
ETFの仕組み、メリット・デメリットを初心者向けにわかりやすく解説。海外で広がる仮想通貨ETFの動向と、日本での今後の展望についてもまとめました。
株高でも利益伸びず、信託銀行の資産運用デフレの深層
日経平均が5万円を超える株高でも、信託銀行の収益は伸び悩んでいます。1800兆円もの資産を預かりながら利益は約4000億円に留まる背景と、資産運用立国への課題を解説します。
こどもNISA完全ガイド：2027年開始の新制度を徹底解説
2027年から始まる「こどもNISA」の制度概要、ジュニアNISAとの違い、年間60万円の非課税枠の活用法を詳しく解説。子どもの教育資金づくりと金融教育に役立つポイントを紹介します。
オルカン2.4兆円流入、2年連続首位の理由と今後の展望
2025年、eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）に歴代最大の2.4兆円が流入しました。新NISAの追い風を受けた個人投資家の動向と、インデックス投資の今後を解説します。
日本株アクティブ投信がオルカン超え 中小型株で勝機
2025年、日本株アクティブ投信の運用成績が全世界株投信「オルカン」を上回る事例が増えています。中小型株の再評価が追い風となり、インデックス投資一辺倒に見直しの動きが出始めました。
S&P500連動投信が国内初の残高10兆円、新NISAで加速
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の運用残高が公募投信として初めて10兆円を突破しました。新NISAをきっかけに「貯蓄から投資」の流れが加速しています。人気の背景と注意点を解説します。
NISAで投資できるインド株ETF・投信の徹底解説
NISAで直接インド株は買えませんが、ETFや投資信託を通じて間接的にインド市場へ投資可能です。国内外の代表的なインド株ETF・投信を紹介し、NISAでの扱いを詳しく解説します。